平安城内，人类、狸猫()、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的()恩师是()天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美()貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁()天()美貌绝()世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的()成员。　　下鸭家的主人总一郎深受()狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情()经()过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭()矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古()板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠()。这就是居()住在纠()之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……